Metaverzum: mit áraz a piac?
A technológiai vállalatok világában az elmúlt hónapok egyik legfontosabb híre az immáron Meta Platforms nevet viselő Facebook bejelentése volt, miszerint kvázi az all-int bemondva mennek előre a saját metaverzumuk kifejlesztésében. Ez alaposan megbolygatta az amerikai részvénypiac sok technológiai részvényét. Az egész folyamat legnagyobb nyertesének az Apple látszik jelenleg.
Irány a metaverzum
Az idei év októberének utolsó hetében nem a gyorsjelentési időszak, nem a Fed és nem is a koronavírus hozta a legnagyobb hírt vagy durranást. Ez a Facebook bejelentése volt, ami szerint mostantól minden erejével a saját metaverzumának a kiépítésére koncentrál.
Mindenki a Metaverzumra készül
Nyakunkon az internet következő szintje, ami kísértetiesen hasonlít a Mátrixra: a kiterjesztett és a virtuális valóság kombinációja, ami saját gazdasággal rendelkezik. Sok minden még homályos, de az biztos, hogy a techcégek milliárdokat fognak keresni ezen is.
A bejelentés az október 25-i piaczárás után érkezett a Facebook gyorsjelentésével egyidejűleg. Két nap múlva már el is búcsúzhattunk a Facebook cégnévtől. A Mark Zuckerberg által vezetett közösségimédia-óriás innentől kezdve a Meta Platforms nevet viseli.
A metaverzum kiépítésével a felhasználók úgynevezett közösségimédia-élménye szinteket fog lépni a jelenlegi helyzethez képest. A jelenlegi közösségimédia-használat egy jellemzően okostelefonos internet/applikáció használat. Addig a metaverzum már egy szimulációs világba történő átlépést jelent majd.
A KÜLÖNBSÉG OLYAN LESZ, MINT AMIKOR VALAKIT EGY TRABANTBÓL ÁTÜLTETNEK EGY FERRARIBA.
Metaverzumok már most is léteznek. Ám formájuk még kezdetleges azokhoz képest, amiket napjainkban már gőzerővel építenek ki a nagy technológiai vállalatok. Ezek a leendő közösségimédia-terek már komplett kiterjesztett és virtuális valóságok lesznek. A felhasználók ezekben az univerzumokban a jelenlegi profilok helyett avatárokat fognak használni, akik a szimulált világban fognak (a nevükben) cselekedni.
Akármilyen szomorúan is hangzik a természetes és hagyományos emberi élet híveinek, a metaverzumok elkövetkező években várható térhódításával újra meg fog erősödni az immár több évtizede zajló „short fizikai világ” megatrend. És simán lehet, hogy ebben a folyamatban az embertömegek metaverzumokba költözése minden eddiginél (internet, mobilinternet, kriptovilág, NFT stb.) nagyobb gamechanger lesz.
Még több idő a Metaverzumban
Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a hamarosan kialakuló virtuális világ nagyon sok embernek még a jelenlegi közösségi média használatra fordított idejénél is jóval többet fog elvenni az életéből. A metaverzumban az emberiség által eltöltött idő mennyisége úgy fog felrobbanni a 2020-as években, ahogyan az a közösségi média felhasználása esetében történt a 2010-es években. Jelenleg a világon 3,2 milliárd ember használ közösségi média felületeket aktívan, átlagosan napi 2 óra 24 percben. Ez naponta a világon összesítve 7,7 milliárd óra közösségimédia-használatot jelent.
Nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezt a döbbenetes időmennyiséget, vagy ennél még jóval többet pár év múlva már a metaverzumok látogatására fordítunk. Tételezzük fel, hogy az emberiség valamikor 2025 és 2030 között már napi 7-10 milliárd órát fog ebben a virtuális valóságban eltölteni. És tételezzük fel azt is, hogy ebből az infrastruktúra építőinek és üzemeltetőinek ott eltöltött óránként 10-50 dollárcent árbevétele származik majd. Ez napi szinten 700 millió és 5 milliárd dollár közötti árbevételt jelentene ezeknek a technológiai vállalatoknak. Éves szinten 250 milliárd és 1800 milliárd dollár közötti piacméret. (Csak összehasonlításképpen az Apple-Microsoft-Alphabet-Amazon-Meta Platforms ötösfogat legutóbbi 12 hónapjának – 2020 Q4 és 2021 Q3 között – összesített árbevétele 1 351 milliárd dollár volt.)
Látva ezeket a számokat, nem kell azon csodálkoznunk, hogy az egyedi részvénymozgásokban a Nasdaq kereskedési rendszere felbolydult méhkashoz hasonlított az elmúlt hét hétben. Amióta a Facebook Meta Platforms bedobta az általános és befektetői köztudatba a metaverzum ideáját.
Bejelentkezés a metaverzumból!
Az utóbbi idők szalagcímeiben egyre gyakrabban szerepel a metaverzum. De mi is ez pontosan, milyen lehetőségeket és veszélyeket hordoz magában és egyáltalán hogy néz majd ki az élet a digitális valóságban? Megmutatjuk!
Mit áraz a piac?
A teljes professzionális befektetői társadalom igyekszik beárazni azt a hatalmas léptékű potenciális változást, amit a metaverzum pár éven belüli térhódítása jelenthet. Mostanra már látom azt, amit januárban még csak sejteni lehetett, hogy az Apple és a Facebook 2021-es „villongása” tényleg a kiterjesztett valóság uralmáért folyt és folyik azóta is.
Az Apple és a Facebook mostani viszálya már a kiterjesztett valóság uralmáért eljövő háború előszele?
Komoly villongás vette kezdetét decemberben az Apple és a Facebook között egy leendő iOS frissítés miatt. Egyes szakértők szerint a közeljövőben a két vállalat egymás kőkemény versenytársa lehet a kiterjesztett valóság feletti uralomért vívott harcban és ez a mostani csetepaté már a jövendő versengés előszele.
Ennek a beárazásnak volt egy nagyjából öt hétig tartó időszaka. A Facebook gyorsjelentéssel (2021. október 25.) egyidejű bejelentésétől a 2021. november 29-i hétfőig tartott. Másnap érkezett Jerome Powell felgyorsított tapering bejelentése, ami aztán az elkövetkező napokra a legfontosabb hírré vált. Ez alatt az öt hét alatt az alábbi teljesítményre volt képes néhány vezető amerikai részvényindex és a jövőbeli metaverzumból vélhetően profitáló részvénytársaság.
Az ábrán jól látható az egyes chiprészvények elementáris ereje, illetve az általuk is húzott Nasdaq-100 index komoly felülteljesítése.
A kiértékelés óta eltelt szűk másfél hét hozott némi változást több irányban is. Ezek közül én most a nagykapitalizációjú technológiának a számára kedvezőtlen monetáris változások ellenére megmaradó erejét, illetve relatív erejét emelném ki.
A tavalyi évet a széles Nasdaq Composite index és a technológiai behemótok által vezetett Nasdaq-100 index nagyjából ugyanott zárta. Valamivel a 13 000 pont alatti szinteken. A következő ábra azt mutatja, hogy a 2020. december 1. és 2021. december 10. közötti időszakban hány ponttal volt a Nasdaq-100 a Nasdaq Composite fölött:
Jól látható az ábrán a zöld téglalappal kiemelt „első metaverzum felkészülési korszak” nyoma. Ez egy újabb relatív erőhullámot indított el a legnagyobb technológiai vállalatok esetében. Ennek a hatásnak a legnagyobb kiváltója az Apple, amely elementáris negyedik negyedévet tudhat eddig maga mögött. Az ábrán az Apple részvényei láthatók napi gyertyákkal 2020. december 1. és 2021. december 10. között:
A zöld téglalap mutatja az ominózus október 25-i nap óta eltelt időszakot. Azóta az Apple részvényei 21 százalékot emelkedtek szemben az S&P 500 index 3 százalékos felfelé történő elmozdulásával.
A piaci kommentárok többféle okot sejtenek az Apple jelenlegi szárnyalása mögött. Véleményem szerint a dologban vastagon benne van az a piaci pozíció, ami a metaverzumok és úgy általában a hamarosan eljövő virtuális és kiterjesztett valóságok uralkodó szereplőjévé teheti az iPhone gyártóját.
Zárásként gondoljunk bele abba, hogy egy alsó hangon többszáz milliárd dolláros új piacról beszélünk a metaverzumok esetében. Ez gigantikus beruházásokkal, akár hosszú éveken át csak beleölt és ki nem vehető dollármilliárdokkal, tízmilliárdokkal, a versenytársaktól (is) elcsábítandó méregdrága szakemberekért folytatott harccal fog együtt járni.
ÉS EZ NEM A HIRTELEN MEGALAKULÓ GARÁZSCÉGEK HARCTEREPE LESZ, HANEM A LEGNAGYOBBAKÉ. A PIAC IS ERRE FOGAD JELENLEG.
(A cikk a 2021. december 10-i tőzsdei záróárak felhasználásával készült és először a Portfolio.hu oldalán jelent meg 2021. december 13-án. Címlapkép: metaverzumok már most is léteznek, forrás: Getty Images)
Jelen blogbejegyzés a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik a Concorde Csoport hivatalos álláspontjával.
